【国金证券】招商地产：股价接近净资产

招商地产（000024）：预计公司全年将实现销售收入90.8亿元，实现净利润20.4亿元，每股收益2.37元，目前08年市盈率仅为15倍，重估值36.02，股价接近净资产，安全边际足够。我们根据公司各业务分拆估值，公司合理价格53.3元，建议买入。

【安信证券】中国玻纤：产能扩张带动盈利提升

中国玻纤（600176）：维持对公司2008年和2009年eps分别为0.91元和1.23元的业绩预测（未考虑资产注入），如果考虑资产注入在今年上半年完成，则公司2008年和2009年的eps将分别超过1.3元和1.7元。我们维持对公司“买入-A”的投资评级，6个月目标价45元。

【中金公司】康缘药业：临床品种增长迅速

康缘药业（600557）：公司产品架构清晰，营销改革推动产品持续放量，我们维持2008、2009年每股收益0.87和1.24元预期，同比增长幅度为49%和43%，对应动态市盈率为34x和24x，维持“推荐”评级。

【安信证券】国电南瑞：业绩超预期

国电南瑞（600406）：公司一季度业绩超预期增长，但业绩的超预期增长能否全年持续，依靠目前的信息尚不能做出判断，我们暂时维持前期的业绩预测，08年EPS为0.681元，目标价位调低至23.84元，上调评级至“增持-A”的评级。

【国信证券】武汉中百：借势行业背景业绩快速增长

武汉中百（000759）：预计公司2008-2010年净利润分别为1.88亿元、2.40亿元、2.89亿元，同比增长49.7%、27.6%、20.1%，对应每股收益分别为0.47元/股、0.60元/股、0.72元/股。考虑到公司超预期的成长性，我们给予公司09年35—40倍的市盈率，对应合理股价在21—24元/股区间。我们认为，在行业背景的支持下，以及公司自身的外延扩张、内生提高，公司未来业绩将保持快速增长的趋势，超额分享区域经济带来的增长，因此，维持对公司的“推荐”评级，建议买入并持有。

【安信证券】西山煤电：煤价上涨提升08年业绩

西山煤电（000983）：判断2008-2010年，西山煤电的营业收入为10409、12018、14360百万元，对应的净利润分别为1998、2356、2439百万元，每股收益分别为1.5、1.78、1.87元，由于公司煤炭价格的上涨，我们调高了2008年的每股收益，前期的预测为1.38元。从行业景气度来判断，2008年下半年焦煤价格存在继续上调的可能性，公司作为炼焦煤龙头，业绩存在超预期的可能性，维持“增持-A”的评级。

【西南证券】中孚实业：养在深闺人未识

中孚实业（600595）：预计08-10年中孚实业铝及铝加工品产能将分别达到42、50和58万吨，实现净利润793.57百万元，1139.34百万元和1463.86百万元，实现EPS1.21元、1.73元和2.23元。维持“增持”评级。

【光大证券】山河智能：低基数下高速增长仍可以持续

山河智能（002097）：预计08-10年EPS分别为1.10、2.2、3.3元，对应的PE分别为27.2、13.6、9.1倍，维持买入评级，合理股价为08年40倍，即44元，对应08年PEG为0.66，09年PE为20倍。 (本文来源：网易财经 )